Vinci annonce négocier l'acquisition de la division Services industriels d'ACS 1

Vinci annonce négocier l’acquisition de la division Services industriels d’ACS


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Vinci annonce négocier l'acquisition de la division Services industriels d'ACS 1

© Pitchayaarch / Adobe Stock

Le géant français du BTP Vinci a annoncé vendredi qu’il était entré en négociations avec le spécialiste espagnol de la construction ACS afin d’acquérir sa division Services industriels.

Vinci « a présenté à Grupo ACS une proposition non engageante permettant l’ouverture de négociations portant sur l’acquisition de sa division Industrial Services », explique le groupe français dans un communiqué, en se disant prêt à payer au moins 2,8 Mds€ en numéraire. Vinci ajoute que le complément pourrait être payé en actions ou en numéraire.

Cette proposition a été examinée par le conseil d’administration du géant espagnol, « qui s’est déclaré ouvert à engager des négociations ».

A la Bourse de Paris, le titre de Vinci prenait 3,73 % à 72,86€, tandis qu’à Madrid, celui d’ACS bondissait de près de 18 %, à la suite de cette annonce.

L’acquisition porterait sur les activités d’ingénierie et travaux, les participations détenues dans huit concessions et partenariats publics privés relatifs principalement à des projets dans l’énergie, ainsi que sur une plateforme de développement de nouveaux projets dans le secteur des énergies renouvelables.

Ces activités ont représenté un chiffre d’affaires d’environ 6,3 Mds€ en 2019. Le communiqué précise, deux paragraphes plus bas, que les activités du périmètre visé par la proposition ressortiraient, « en valeur d’entreprise, à environ 5,2 Mds€ ».

La finalisation de l’opération reste notamment conditionnée à la réalisation dans les prochains mois de procédures d’audit et de vérifications (+due diligence+), précise le communiqué.

« ACS et Vinci informeront le marché, le moment opportun, de l’aboutissement éventuel et du résultat de ces négociations », indique-t-il.


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