Altarea : augmentation de capital de 350 M€ notamment pour l’acquisition de Primonial

Le groupe immobilier Altarea a annoncé, ce jeudi 18 novembre, le lancement d’une augmentation de capital de 350 M€ notamment pour financer l’acquisition de Primonial, groupe spécialisé dans l’épargne immobilière et la gestion d’actifs, en vue de créer « un leader européen ».

L’acquisition de Primonial pour 1,9 Md€ de valeur d’entreprise avait été officialisée en juillet. Altarea a confirmé dans un communiqué son intention de racheter le groupe en deux temps : « acquisition d’un bloc de contrôle de 60 % au 1^er trimestre 2022 et acquisition des 40 % restants au plus tard à la fin du 1^er trimestre 2024 ».

L’augmentation de capital, avec maintien de droit préférentiel, se fera au prix de 143,75 euros par action nouvelle, soit une décote de 19,8 % par rapport au cours de clôture de l’action mardi. L’opération doit débuter vendredi et se clôturera le 30 septembre, a précisé le groupe, ajoutant que les engagements de souscription reçus en couvraient déjà 83,6 %, soit environ 292,6 M€.

« Mon groupe familial s’est engagé à participer à hauteur d’environ 169 millions d’euros », soit environ 48 % de l’offre, a déclaré Alain Taravella, président fondateur d’Altarea, cité dans le communiqué. L’acquisition de Primonial « permettra de créer un leader indépendant de l’investissement et du développement immobilier en Europe », a-t-il ajouté.

Groupe diversifié présent à la fois dans les commerces, les bureaux et le logement, Altarea a vu sa place grandir ses dernières années dans le paysage immobilier français, où il est désormais au coude à coude avec son concurrent Nexity. « La croissance de notre groupe sera soutenue à la fois par la dynamique du marché de la transformation urbaine, où Altarea occupe déjà une position de leader, et par celle du marché de l’épargne immobilière, dont Primonial est l’un des plus importants et l’un des plus performants acteurs européens », a encore dit Alain Taravella.

Le groupe a par ailleurs annoncé jeudi son intention de proposer à son assemblée générale le versement d’un dividende de 9,75 euros par action (contre 9,50 euros en 2020) qui s’appliquera aux actions nouvelles émises.