BRED Banque Populaire réalise une titrisation de près de 3 Mds€


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BRED Banque Populaire réalise une titrisation de près de 3 Mds€ 1

© Eisenhans / Adobe Stock

BRED Banque Populaire a effectué sa première opération de titrisation « STS » d’un portefeuille de prêts immobiliers résidentiels, pour une valeur de près de 3 Mds€. Un nouveau fonds « ELIDEII » a été créé répondant aux nouvelles règles concernant la gestion d’actifs et les fonds commun de titrisation. Le premier compartiment de ce fonds   commun de titrisation a émis le 25 mars 2021 des obligations dont la tranche senior « A »

d’un montant de 2,5 Mds€  a reçu la note AAA de la part de Standard & Poor, et celle d’AAA par Fitch Ratings. Elle est désormais admise aux négociations sur Euronext Paris.

Les obligations sont également éligibles aux opérations de refinancement de l’Eurosystème (BCE). Via cette opération, BRED Banque Populaire lève ainsi 3 Mds€ et lance une nouvelle plate-forme, répondant aux exigences réglementaires, afin de permettre des opérations futures.

BRED Banque Populaire avait choisi le cabinet Reed Smith pour son expertise dans le domaine de la titrisation et des financement structurés. Sont ainsi intervenus chez Reed Smith : Baptiste Gelpi (associé, FIG – Paris) et Audrey Minnie (juriste, FIG – Paris) ainsi que pour la partie fiscale Jean-Pierre Collet (associé – Paris) et Benoît Bernard (counsel – Paris).


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