AXA IM Alts enregistre près de 10 Mds€ de transactions immobilières en 2020


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AXA IM Alts, un acteur mondial des investissements alternatifs, avec environ 157 Mds€ d’actifs sous gestion, annonce que sa plateforme Real Assets, a considérablement fait progresser ses priorités stratégiques d’expansion géographique et de déploiement de capital en 2020, malgré le contexte de pandémie mondiale. L’entreprise a réalisé 9,7 Mds€ de transactions immobilières pour le compte de ses clients en 2020, contre 6,5 Mds€ en 2019, dont 7,6 Mds€ d’acquisitions et 2,1 Mds€ de cessions. Ses actifs immobiliers sous gestion ont dépassé 76 Mds€ à la fin de l’année, soit une hausse de 6 % par rapport à l’année précédente.

Par ailleurs, les investissements dans les secteurs immobiliers alternatifs, qui sont soutenus par des facteurs démographiques et structurels de croissance évidents, restent une priorité pour l’entreprise, représentant plus de 3,3 Mds€, soit 43 % de l’activité d’investissement totale en 2020.

De son côté, la logistique a représenté plus de 20 % des acquisitions, contre 9 % en 2019, avec près de 1,6 Md€ investis dans cette classe d’actifs l’année dernière au niveau mondial, portant le total de la plate-forme logistique à 4,3 Mds€ (2019 : 2,5 Mds€). Le secteur des logements pour étudiants représentait quant à lui 7 % des investissements totaux, avec environ 600 M€ investis dans cette catégorie d’actifs en 2020.

« En 2021, nous prévoyons de maintenir la dynamique de ces stratégies tout en incluant de nouveaux investissements dans les plateformes. En outre, nous recherchons d’autres possibilités de développement qui nous permettent de proposer des propriétés hautement durables, technologiquement avancées et axées sur les services, qui répondent aux exigences rigoureuses de l’occupant d’aujourd’hui », détaille John O’Driscoll, responsable européen des transactions chez AXA IM Alts.

Accélération de la stratégie résidentielle

AXA IM Alts a investi environ 3,6 Mds€ dans le secteur résidentiel en 2020, ce qui représente 47 % de tous les investissements en actions dans l’immobilier et plus du double des 1,7 Md€ investis dans cette classe d’actifs l’année précédente. Conformément à l’ambition d’AXA IM Alts d’apporter un changement positif dans la société, ces investissements comprenaient une participation de 75 % dans la société immobilière nouvellement créée in’li, qui possède et gère un portefeuille d’environ 9 800 logements abordables en région parisienne. Ce partenariat aidera in’li à atteindre son objectif de livrer 80 000 nouveaux logements intermédiaires au cours des dix prochaines années.

« (…) Les dommages économiques causés par la pandémie vont également entraîner une baisse des taux d’intérêt sur une période encore plus longue, ce qui renforcera encore l’attrait de la classe d’actifs alternatifs – au sens large – en tant que source de rendement durable pour les investisseurs. L’ampleur de notre plateforme mondiale mais locale, notre capacité à être innovants dans notre approche et à investir à travers de multiples points d’entrée ainsi que notre volonté d’investir avec audace mais avec conviction, nous placent en bonne position pour continuer à offrir des opportunités qui répondent aux exigences de nos clients », explique Isabelle Scemama, responsable mondiale d’AXA IM Alts.

Valorisation des actifs par l’intégration des critères ESG

AXA IM Alts continue à « donner la priorité aux initiatives de développement durable qui améliorent la performance environnementale et sociale de son portefeuille ». Outre l’amélioration des performances ESG de ses bâtiments existants par des initiatives d’efficacité énergétique et l’augmentation de l’utilisation des énergies renouvelables, tous les actifs nouvellement acquis et développés doivent être examinés en fonction de critères d’investissement responsable, 100 % des projets de base étant livrés avec des certifications de durabilité.

Développement

Alts a poursuivi son expansion mondiale, la région Asie-Pacifique représentant 21 % de toutes les transactions effectuées en 2020. Le Japon a été une fois de plus le marché le plus actif avec 177 Mds¥ de yens (1,4 Md€) investis dans six acquisitions de portefeuilles importantes et stratégiques, principalement axées sur les centres de données, le résidentiel et la logistique. L’Asie-Pacifique reste un élément essentiel de la stratégie de croissance de l’entreprise, avec des actifs sous gestion qui ont atteint 6,7 Mds€ au cours de l’année (2019 : 4,7 Mds€).

L’entreprise a également poursuivi la croissance de sa plate-forme américaine, qui a dépassé les 14,5 Mds$ (12 Mds€) à la fin de l’année (2019 : 2,8 Mds$ / 2,3 Mds€).

AXA IM Alts reste l’un des développeurs les plus prolifiques du secteur, avec 75 projets ambitieux totalisant environ 8 Mds€ actuellement en cours dans 9 pays. Parmi les faits marquants en 2020, on peut citer l’achèvement de son projet phare “22 Bishopsgate”. L’actif, qui est actuellement préloué à environ 60 %, a été construit selon les normes de durabilité les plus élevées, tant en termes d’environnement que de santé et de bien-être des occupants. Le 22 Bishopsgate a également été le premier bâtiment au Royaume-Uni à demander le WELL Building Standard et a obtenu la note de durabilité “Excellent” de BREAAM.


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