Cronos sécurise un financement hypothécaire « responsable » de 800 M€ 1

Cronos sécurise un financement hypothécaire « responsable » de 800 M€

Cronos sécurise un financement hypothécaire « responsable » de 800 M€ 2

© Gilles Paire / Adobe Stock

Cronos, la foncière constituée par in’li pour développer plus de 25 000 logements intermédiaires en Île-de-France et dont Axa IM-RA a pris le contrôle à hauteur de 75 %, sécurise un financement hypothécaire « 100 % responsable » de 800 M€. Celui-ci a été réalisé avec l’appui notamment de la Caisse d’épargne Île-de-France (coordinateur global, arrangeur et agent), HSBC (coordinateur global et arrangeur) et Crédit agricole CIB (conseil en structuration du financement responsable et arrangeur).

La dette a été arrangée par 12 banques. À savoir la Caisse d’épargne Île-de-France, HSBC, Société générale CIB, la Banque postale, BRED Banque populaire, Arkéa Banque entreprises et institutionnels, BECM, CIC, Crédit agricole CIB, LCL, Crédit agricole d’Île-de-France et Caisse fédérale de Crédit mutuel.

Ce financement est adossé à un portefeuille de 10 000 logements intermédiaires tous situés dans les zones tendues d’Île-de-France. ll permet notamment à la foncière Cronos de financer un programme d’acquisition de 4 000 logements intermédiaires neufs identifiés, en cours de développement ou en cours de chantier sur le territoire francilien. Pour Cronos, cela permet de « répondre à une partie des besoins de logements des salariés des classes moyennes et jeunes actifs franciliens ».

Par ailleurs, l’intégralité du produit du financement est allouée à des immeubles résidentiels respectant des critères d’éligibilité en matière de loyers abordables, de population cible ou de performances énergétiques.

Benoist Apparu, président du directoire d’in’li, déclare : « La vocation et la responsabilité sociétale de la foncière tout comme celle d’in’li est de loger des salariés des classes moyennes et des jeunes actifs qui ont de plus en plus de difficultés à se loger correctement en Île-de-France dans les zones tendues. Notre responsabilité est aussi que nos immeubles aient une empreinte la plus limitée possible sur l’environnement. Ce financement responsable est donc en parfaite cohérence avec notre action et nous sommes heureux que nos partenaires financiers aient été à nos côtés pour le mettre en place. »

Pour réaliser cette transaction, la foncière Cronos était conseillée par Natixis Partners, Timalets Partners, Cheuvreux, Wargny Katz, de Pardieu Brocas Maffei et Orrick.

Le pool bancaire était conseillé par le cabinet Archers et l’étude Lasaygues.


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