Domitys boucle un crédit à impact de 165 M€

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Domitys, groupe spécialisé dans les résidences services seniors, annonce la signature de son premier Sustainability Linked Loan, un crédit à impact d’un montant de 165 M€, dont 50 M€ sous forme de crédit amortissable et 115 M€ sous forme de crédit revolving, et fédérant cinq groupes bancaires français de « premier plan »*.

Alors que le groupe poursuit sa forte croissance avec environ 240 résidences à horizon 2025, cette opération lui permettra d’une part de refinancer et d’optimiser sa dette bancaire, et d’autre part de mettre à disposition de nouvelles ressources financières pour appuyer le plan de développement 2022-2025.

« Cette opération historique a été l’occasion d’indexer les conditions de financement sur une trajectoire ambitieuse d’amélioration d’indicateurs RSE, en écho aux enjeux sociaux et environnementaux du groupe, autour de la qualité de service auprès des résidents, du bien-être des collaborateurs et de la préservation de l’environnement », précise Domitys.

Dans cette opération, Domitys a été accompagnée par Redbridge Debt & Treasury Advisory, en tant que conseil financier et par CMS Francis Lefebvre, en tant que conseil juridique. Le cabinet De Gaulle Fleurance est quant à lui intervenu en tant que conseil juridique des prêteurs.

*Ce crédit à impact a mobilisé de nombreux acteurs : Caisse d’Epargne Loire-Centre, Hélia Conseil (Agents de la Documentation, Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres), Caisse d’Epargne Île-de-France, BRED, LCL, Crédit Agricole Nord de France, (Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres), Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (Agent des Crédits) ainsi qu’Arkéa, Banque Palatine, BNP Paribas, Crédit du Nord et Société Générale (Arrangeurs Mandatés). Par ailleurs, LCL intervient également en tant qu’agent et coordinateur RSE.