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In’li place avec succès 500 M€ d’obligations à 10 ans


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© Sergey Nivens / Fotolia

La société In’li, spécialiste du logement intermédiaire en Île-de-France et filiale du Groupe Action logement, a procédé aujourd’hui avec succès au placement de sa première émission obligataire publique de 500 M€ à 10 ans, offrant un coupon de 1,125 %.

Ces obligations feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris avec un prospectus soumis au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers. Le règlement livraison et l’admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 2 juillet 2019.

Cette opération fait suite à de l’obtention par In’li d’une notation BBB + perspective positive par S&P Global Ratings. Elle vise à lui permettre de diversifier ses sources de financement afin de réaliser son objectif ambitieux de commander 80 000 nouveaux logements intermédiaires d’ici dix ans.

L’opération a été arrangée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale en tant que coordinateurs globaux et chefs de file ainsi que HSBC et Natixis en tant que chefs de file.


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