Patrizia acquiert Whitehelm Capital, spécialiste des infrastructures 1

Patrizia acquiert Whitehelm Capital, spécialiste des infrastructures


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© Pitchayaarch / Adobe Stock

Patrizia AG a conclu une convention d’achat d’actions pour l’acquisition « transformante » de Whitehelm, gestionnaire d’infrastructures indépendant, qui compte 3,2 Mds€ d’actifs sous gestion, auxquels s’ajoutent 1,6 Md€ d’engagements supplémentaires et plus de 22 Mds€ de fonds conseillés pour le compte d’investisseurs institutionnels, de gouvernements et de clients privés en Australie.

Cette opération devrait renforcer la position de gestionnaire d’actifs réels de Patrizia à l’échelle internationale et porter le montant de ses actifs sous gestion à plus de 50 Mds€, en conformité avec sa stratégie de croissance à moyen terme. Elle multipliera par trois le montant des actifs d’infrastructure gérés par Patrizia, qui atteint environ 5 Mds€, et étoffera son portefeuille de solutions d’investissement, en particulier sur les segments smart cities et infrastructures numériques, décarbonation et transition énergétique, services des eaux et environnementaux, infrastructures sociales et de transport.

Le prix de rachat initial pour cette acquisition est de 67 M€, payable en numéraire et en actions Patrizia. Le prix total d’acquisition se fonde sur une structure de earn-out pouvant dépasser la centaine de millions d’euros si les objectifs ambitieux de croissance du chiffre d’affaires à moyen terme sont atteints. Ce complément de prix sera également payé à la fois en numéraire et sous forme d’actions Patrizia.

La clôture de l’opération, soumise aux approbations réglementaires, devrait intervenir au premier trimestre 2022.


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