Réalités lance une augmentation de capital de 15 M€ 1

Réalités lance une augmentation de capital de 15 M€

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Réalités, groupe de développement territorial opérant en France et au Maroc, annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut d’environ 15 M€ pouvant être porté à environ 17 M€ par exercice de la clause d’extension.

L’augmentation de capital a été décidée par le Conseil d’administration de la société, et approuvé par l’autorité des marchés financiers (AMF). Les modalités ont été décidées par le président directeur général faisant usage de la subdélégation consentie par le Conseil d’administration.

Le produit de l’offre permettra à la société de disposer des ressources financières supplémentaires pour financer son cycle de développement à moyen terme ; mais aussi de disposer d’un niveau de trésorerie positive élevé lui permettant d’asseoir son indépendance financière et ce, même en cas de ralentissement brutal du marché ; et enfin, de faire évoluer le ratio endettement net / capitaux propres (« Gearing ») de manière cohérente par rapport aux objectifs et à un niveau acceptable dans une période de forte croissance qui doit permettre de faire fortement progresser les ratios de rentabilité sur les prochaines années.

En termes de parité de souscription, il y aura deux actions nouvelles pour sept actions existantes, le prix unitaire s’élevant à 20,00 euros par action nouvelle. La souscription des actions nouvelles est réservée, par préférence aux titulaires d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l’issue de la journée comptable du 2 juillet 2020 qui se verront attribuer des DPS le 6 juillet 2020, ainsi qu’aux cessionnaires des DPS.


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