Entrée en Bourse : Icade Santé a fixé son prix de référence

Icade Santé, la filiale spécialisée du groupe immobilier Icade, a annoncé ce mardi avoir fixé le prix de référence pour son introduction en Bourse, prévue depuis plusieurs semaines . Le prix sera compris dans une fourchette comprise entre 115 euros et 135 euros par action, valorisant l’entreprise entre 5,6 milliards et 6,4 milliards d’euros. L’opération inclut une augmentation de capital d’environ 800 millions d’euros.

La fixation du prix de l’offre est prévue le 30 septembre, et le début des négociations des actions, le 5 octobre, précise le communiqué de l’entreprise.

Diversification du portefeuille

« Notre introduction en Bourse vise à financer nos ambitions de croissance à l’horizon 2025, avec l’accélération de notre expansion internationale et la poursuite de la diversification de notre portefeuille », a déclaré le directeur général d’Icade Santé, Xavier Cheval.

La filiale, détenue à 58,3 % par Icade, possède un portefeuille d’actifs qui représentait fin juin une valeur brute de six milliards d’euros. L’entreprise possède 183 établissements de santé en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

En 2020, le groupe a généré un revenu locatif brut de 301 millions d’euros, en hausse de 13,6 % par rapport à 2019.

Parmi les autres poids lourds du secteur – Ramsay Santé , premier groupe hospitalier français, DomusVi, Korian et Orpea – tous ont choisi d’aller sur les marchés pour financer leur croissance.

Icade prévoit de rester majoritaire au capital du groupe à l’issue de l’IPO. L’opération doit permettre de financer un plan d’investissement de 3 milliards d’euros d’ici à 2025.

Les Echos, avec AFP