CDC Habitat à l'origine d'une future cession record de 2,5 Mds€ 1

CDC Habitat à l’origine d’une future cession record de 2,5 Mds€


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Vincent Mahé
© Maya Angelsen

Filiale de la Caisse des dépôts, CDC Habitat a annoncé, le 17 juin, vouloir céder plus de 8 000 logements libres (70 %) et intermédiaires (30 %) à des investisseurs institutionnels, pour un montant de 2,5 Mds€, afin de financer son plan de relance. Il s’agira d’une des plus importantes cessions recensées en France sur le secteur résidentiel.

Le lot mis en vente par CDC Habitat sera transféré dans un fonds spécialement créé par sa filiale Ampère Gestion. « Le fonds ainsi créé permettra d’accélérer le financement des plans de relance conduits par le groupe CDC Habitat en maintenant sa capacité de développement et de production de logements neufs sociaux, intermédiaires et abordables », indique Vincent Mahé, directeur général de CDC Habitat.

Situés pour moitié en région parisienne et pour le reste dans les grandes métropoles françaises, les immeubles sont répartis à part égale entre des logements existants et des logements neufs en Vefa déjà acquis ou sécurisés par CDC Habitat, garantissant ainsi au fonds une croissance embarquée au cours des premières années. CDC Habitat détiendra dans ce fonds une participation minoritaire (15 %), qui ne lui confèrera pas de pouvoir décisionnel particulier.

Les investisseurs pourront bénéficier de l’appui de la première plateforme de gestion résidentielle en France, les équipes de CDC Habitat assurant la gestion locative, la gestion d’actifs et la gestion du fonds. Les offres indicatives sont attendues d’ici fin juillet 2021. CDC Habitat est accompagné dans cette opération par JLL et Natixis Partners.

« Une opération unique »

CDC Habitat, dont le parc atteint aujourd’hui 525 000 logements, et sa filiale Ampère Gestion, depuis la création de cette dernière en 2014, se fixent pour objectif de financer la construction de logements accessibles au plus grand nombre et de proposer aux investisseurs institutionnels un patrimoine de qualité et diversifié, rappelle un communiqué daté du 17 juin. Après avoir lancé dix fonds en six ans, Ampère Gestion poursuit la dynamique d’investissement responsable et déploie ainsi une capacité d’investissement de 10,7 Md€ avec plus de 5,4 Md€ levés en fonds propres.

« Cette création d’un portefeuille de qualité destiné à un fonds dédié au marché résidentiel est une opération unique sur le marché français, rappelle Nathalie Caillard, directrice générale d’Ampère Gestion. C’est une occasion rare de participer à la reprise et au développement d’un patrimoine de plus de 8 000 logements. »

Interrogés sur le sujet, les dirigeants de CDC Habitat confirment que le véhicule créé par Ampère Gestion espère lever 1,5 Md€ de fonds propres et 1 Md€ de dette. Il vise un chiffre d’affaires annuel de 80 M€.


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