Immobel lance la vente d’environ 800 000 actions propres

Immobel lance la vente d’environ 800 000 actions propres 1

Marnix Galle
© Immobel

Immobel a décidé de lancer un placement privé d’environ 800 000 actions propres, correspondant à environ 8 % du capital social, au moyen d’une construction accélérée d’un livre d’ordres. Par conséquent, le placement privé devrait augmenter le flottant d’Immobel d’environ 37 %.

La société entend utiliser « le produit net de la vente de ses actions propres pour accélérer sa stratégie d’investissement et financer des projets supplémentaires dont dix ont déjà été identifiés à Bruxelles, à Paris et au Luxembourg. »

Ces projets devraient générer une rentabilité des capitaux propres d’au moins 15 % et s’ajouter au portefeuille existant de 4,5 Mds€ de valeur brute de développement, principalement axé sur l’immobilier résidentiel sur des sites de choix.

Trois des dix nouveaux projets sont déjà sous exclusivité au Luxembourg pour une valeur brute de développement totale d’environ EUR 450 M€. Par ailleurs, la société négocie aussi l’acquisition de trois projets hors marché à Paris pour une valeur brute de développement totale d’environ EUR 285 M€.

« À la suite de la transaction, Immobel sera bien positionnée pour tirer parti des possibilités de croissance sur un marché fragmenté, caractérisé par une pression accrue sur la concurrence, grâce à son bilan sain et ses fortes capacités d’approvisionnement. »

Afin de soutenir la transaction, sept membres de la haute direction, y compris le directeur financier et le directeur opérationnel, se sont engagés à acheter séparément des actions propres pour un montant de 0,7 M€. En outre, le président exécutif et actionnaire principal Marnix Galle s’est engagé à soutenir le placement privé à hauteur de 2 M€ par le biais de son véhicule d’investissement A3 Capital NV (détenant environ 58,8 % du capital social d’Immobel avant le placement privé).

Jusqu’à l’annonce des résultats du placement privé, le commerce des actions d’Immobel sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles sera suspendu. La demande de suspension du cours de bourse des actions Immobel a été soumise à la FSMA. La société, les sept membres de la haute direction ainsi que le président exécutif et actionnaire principal Marnix Galle ont tous convenu d’un verrouillage de 180 jours après la transaction, sous réserve des exceptions usuelles.

Berenberg agit en tant que coordinateur mondial unique et teneur de livre unique dans le cadre du placement privé.


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