La Société du Grand Paris (SGP) a annoncé jeudi avoir poursuivi son programme d’obligations vertes destiné à financer la construction du métro automatique qui doit faire le tour de la capitale, avec deux émissions d’un montant de 6 Mds€.
« Deux ans seulement après avoir lancé le premier programme d’émissions 100 % vertes sur les marchés internationaux, la Société du Grand Paris a désormais sécurisé 50 % du financement du Grand Paris Express, le supermétro qu’elle doit construire d’ici 2030 », a commenté son président Thierry Dallard, cité dans un communiqué « Cette confiance renouvelée des marchés conforte la Société du Grand Paris dans sa dynamique d’investissement (…). Le rythme annuel d’investissement se maintiendra ainsi à un niveau de 4,5 milliards d’euros par an, en moyenne, jusqu’en 2023 », a-t-il ajouté.
La SGP avait lancé en juillet 2018 un programme “Green EMTN” (Euro Medium Term Notes, des obligations vertes flexibles, commercialisées par des banques) avec un plafond relevé depuis à 20 Mds€.Elle a lancé depuis six émissions d’un montant total de 9,5 Mds€.
La septième, émise mercredi, lui a permis de lever 3 Mds€ à dix ans, le coupon de l’obligation étant fixé à 0 %, soit un rendement de -0,233 % et une marge de crédit à 22 points de base au-dessus de l’OAT novembre 2030. La huitième, également émise mercredi, lui a permis de lever 3 Mds€ à quarante ans, le coupon de l’obligation étant fixé à 0,7 % (rendement de 0,75 % et marge de 25 points de base au-dessus de l’interpolation des OAT mai 2052 et mai 2066).
« Les deux opérations ont suscité un intérêt exceptionnel de la part des investisseurs » avec une demande ayant excédé 18 Mds€. « Jamais une émission obligataire de la Société du Grand Paris n’avait recueilli un tel volume d’intérêt », poursuit la SGP dans le communiqué.
La SGP doit construire 200 km de métro automatique d’ici 2030, pour quelque 35 Mds€. L’addition atteint même 38,5 Mds€ si l’on ajoute la contribution qui lui est demandée pour financer d’autres projets.
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