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Private equity: “Ajouter un moteur à son portefeuille”


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“Le private equity, dont les espérances de rendement sont supérieures à celles des actions cotées et des obligations, est un moteur de performance complémentaire particulièrement pertinent dans le contexte actuel de taux bas. Il permet de diversifier son patrimoine financier avec un investissement faiblement corrélé aux marchés cotés. Mais il faut bien noter que c’est également une classe d’actifs illiquides, pour laquelle les appels de fonds et le retour sur investissement s’étalent sur plusieurs années. Pour les clients éligibles, qui ont la capacité d’absorber cette longue immobilisation de numéraire, nous recommandons d’y consacrer de 10% à 15% de leur patrimoine financier, en répartissant les différents engagements sur trois ou quatre années pour permettre de lisser le risque de cycle. Enfin, dernier conseil, la sélection est absolument clé, et elle requiert un important savoir-faire: c’est la classe d’actifs dans laquelle les écarts de performance sont les plus importants, entre les meilleurs et les moins bons acteurs. Il y a chaque année plusieurs milliers de fonds de private equity en cours de levée dans le monde, et nos équipes de sélection en valident une quinzaine pour les proposer à nos clients.”

Le contrepoint de Challenges


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