AXA IM Alts a réalisé 11 Mds€ de transactions en 2021 1

AXA IM Alts a réalisé 11 Mds€ de transactions en 2021


L'immobilier recrute ! Devenez négociateur immobilier ou partager l'info...


Isabelle Scemama, Global Head d’AXA IM Alts
© LinkedIn

AXA IM Alts annonce avoir réalisé 10,8 Mds€ de transactions immobilières en 2021. Ce montant comprend environ 8,7 Mds€ d’acquisitions et près de 2,1 Mds€ de cessions, et est à comparer avec les 9,7 Mds€ de transactions réalisées en 2020. Les actifs sous gestion en actions immobilières de l’activité ont dépassé 87,7 Mds€ à la fin de 2021, soit une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente, les transactions reflétant la position de plus en plus globale d’AXA IM Alts sur le marché, avec environ 40 % de l’activité d’investissement concentrée en dehors de l’Europe.

La plate-forme Real Assets d’AXA IM Alts cible les classes d’actifs bénéficiant des changements structurels démographiques et macroéconomiques. Au sein de ces classes d’actifs, les spécialistes de l’investissement s’attachent à identifier les actifs les plus performants et ceux qui soutiennent l’engagement fort de la plate-forme en matière d’ESG et de durabilité.

Cap sur la logistique et le résidentiel

L’industrie et la logistique ont représenté 46 % de l’investissement total— soit 3,9 Mds€ — en 2021. La plate-forme industrielle et logistique mondiale d’AXA IM Alts a progressé de 5,2 Mds€ en 2021 pour atteindre un total de 10,7 Mds€. La demande d’entrepôts modernes et flexibles reste forte, car stimulée par la croissance de l’e-commerce, du commerce de détail multicanal et de la distribution mondiale interentreprises. L’année dernière, AXA IM Alts s’est engagé dans l’acquisition d’un portefeuille logistique américain d’environ 2,05 Mds$ (1,82 Md€), totalisant environ 786 888 m2. L’entreprise a également pris une participation dans Moorebank Logistics Precinct à Sydney, la première installation logistique automatisée au monde. Un consortium d’investisseurs, dont AXA IM Alts, a investi un total de 1,67 M$ australiens (environ 1,06 Md€) dans cette acquisition. En Europe, AXA IM Alts a étendu sa présence logistique dans les pays nordiques, l’un des marchés européens du commerce électronique à la croissance la plus rapide, grâce à l’acquisition d’un portefeuille de 20 actifs totalisant environ 514 683 m2.

Le secteur résidentiel a représenté 29 % des transactions en 2021. Axée sur des logements bien situés et de haute qualité sur des marchés cibles, AXA IM Alts cherche à fournir des logements là où ils sont le plus nécessaires, en mettant l’accent sur la création de valeur sociale. En Europe, plus de 2 Mds€ ont été déployés sur des marchés cibles clés, notamment la France, la Suisse, l’Espagne et la région nordique. Grâce à une approche intransigeante en matière de qualité et de durabilité, les investissements se sont concentrés sur des transactions d’actifs uniques de qualité, notamment l’acquisition d’un programme de 192 unités nouvellement construit avec de solides références en matière de durabilité à proximité du centre-ville de Copenhague ; et l’expansion des plates-formes d’investissement existantes, leaders sur le marché, notamment Kley, un opérateur de logements étudiants et de colocation entièrement intégré acquis par AXA IM Alts en 2019, avec un portefeuille de résidences étudiantes de haute qualité à travers la France. En dehors de l’Europe, les investissements notables en 2021 comprennent l’acquisition d’un portefeuille de 346 unités d’appartements de deux à quatre chambres à Osaka, et l’achat d’une tour multifamiliale de 271 logements dans une banlieue de Houston connaissant une croissance démographique rapide.

Sciences de la vie et santé restent au programme

Après l’acquisition de la plate-forme Kadans, leader sur le marché, en décembre 2020, AXA IM Alts a continué à investir dans les sciences de la vie et la santé. De solides moteurs structurels, notamment une plus grande demande de soins de santé de la part d’une population vieillissante et une augmentation des financements publics et privés pour les activités de R&D, stimulent la demande d’installations de recherche et de laboratoires de haute qualité. Au cours de l’année, AXA IM Alts a élargi son portefeuille de sciences de la vie sur les marchés existants par le biais de sa plate-forme Kadans et a réalisé son premier investissement en Belgique par l’acquisition de Watson & Crick Hill, un parc de recherche et de technologie qui fait partie du parc scientifique de Louvain-la-Neuve, un pôle d’innovation de premier plan. La propriété se compose de six bâtiments totalisant plus de 28 000 m² de bureaux et de laboratoires.

« En 2021, AXA IM Alts a continué à investir dans des classes d’actifs à forte conviction, notamment le résidentiel, l’industriel et la logistique, la santé et les sciences de la vie. Chacune connaît une forte demande en raison de moteurs de croissance structurelle à long terme qui ont été accélérés par la pandémie, sans oublier l’importance croissante de la technologie et de la durabilité pour les occupants, commente John O’Driscoll, Global CIO et Head of Investment chez AXA IM Alts. Nous continuons à anticiper, à comprendre et à tirer parti de l’évolution de la dynamique du marché pour investir dans des biens de haute qualité à travers une gamme de classes d’actifs qui répondent aux demandes changeantes des occupants et nous permettent de dégager des rendements solides pour nos clients. »

Convaincu de l’importance des bureaux de haute qualité

AXA IM Alts continue de croire en la valeur des bureaux durables et dotés d’équipements. Le secteur a rebondi rapidement après les premiers impacts de la pandémie. La préférence pour des espaces de travail durables offrant de vastes espaces communs et des commodités connexes est une tendance de longue date, accélérée par l’expérience des employés en matière de travail à distance au cours des deux dernières années. Au cours de l’année, AXA IM Alts s’est concentré sur la recherche d’opportunités permettant de développer des bureaux de premier ordre pour l’avenir.

L’entreprise a acquis un site de développement au centre de Munich en juillet 2021, où elle prévoit de développer un bureau en bois hybride innovant et hautement durable. L’actif sera principalement constitué d’une structure en bois d’origine durable autour d’un noyau en béton. Le matériau entièrement recyclable fournira une protection thermique passive, et le développement vise une certification Platinum ainsi que d’autres certifications liées à sa technologie et à l’accent mis sur le bien-être.

Une attention particulière au développement durable et à la décarbonisation

AXA IM Alts s’engage à mettre en œuvre des changements positifs par le biais de ses activités d’investissement et de développement, en intégrant des normes ESG strictes au cœur de sa stratégie afin d’atténuer les impacts du changement climatique, d’apporter une contribution positive aux communautés dans lesquelles elle investit et de pérenniser les actifs pour le compte de ses clients. Son engagement en faveur d’espaces durables, modernes et conviviaux a été mis en évidence par son activité de développement en 2021, avec des développements notables achevés et en cours, notamment la construction de Black, un immeuble à usage mixte urbain durable d’environ 50 000 m² à Paris, qui sera l’un des plus grands immeubles à faible émission de carbone en France une fois construit.

Conformément à sa stratégie globale d’investissement vert et à ses efforts de décarbonisation, l’entreprise a également acquis en 2021 une forêt de feuillus de 537 ha, connue sous le nom de forêt de la Reine, dans le nord-est de la France, qu’elle gérera durablement sur le long terme afin de séquestrer environ 2 500 t de CO2 par an et d’éviter 4 000 t d’émissions annuelles supplémentaires. Cette acquisition porte les actifs forestiers gérés par AXA IM Alts à 84 000 ha répartis en France, en Irlande, en Finlande et en Australie.

« Notre conviction qu’une stratégie d’investissement immobilier réussie nécessite une approche axée sur la recherche afin d’anticiper les grandes tendances structurelles, un engagement à obtenir des espaces de premier ordre et hautement durables dans tous les types d’actifs, ainsi qu’une sélection minutieuse des titres exécutée par des équipes locales, se reflète pleinement dans notre activité 2021, se félicite Isabelle Scemama, Global Head d’AXA IM Alts. Anticiper les tendances de chaque classe d’actifs sera encore une fois la clé pour 2022. Dans chaque secteur, il y a un grand écart de valeur entre les actifs premium et non premium. Nous faisons preuve de discipline et de sélectivité, en investissant, en développant et en repositionnant les actifs afin d’offrir un portefeuille premium qui répond aux tendances post-pandémiques de la demande, et qui nous permettra de continuer à créer de la valeur à long terme pour le compte des investisseurs. »


L'immobilier recrute ! Devenez négociateur immobilier ou partager l'info...



Source

L’immobilier recrute ! Devenez négociateur immobilier ou Conseiller Patrimonial en Immobilier…